根据全球知名的市场调研公司尼尔森越南分部表示,在亚太地区新兴的东南亚国家市场中,快消品在2017年就以6.7%的增速领先于全球其他新兴市场。
其中,越南成为全球多数美妆企业重点扩张的地区,尤其是零售行业正在以较快的速度发展。 尽管越南市场还不算大,但预计在这样的整体增长势头下,包括身体护理、面部护理、彩妆、香水等等越南的美妆和个人护理品类都将以两位数的增长率扩张下去。 近年来, 越南被全球美妆企业定位一个重要的扩张地域。 在2017年时,越南就被科尔尼管理咨询公司全球零售发展指数(ATKearney Global Retail Development Index)评为了全球六大最具吸引力的市场之一。
另外,尼尔森在2016年开展的Future Business Sentiment Beauty调查中,也强调了越南市场的重要性。并表示,对于有足够潜力增长的公司来说,越南应该是他们亚洲市场布局中,优先考虑的三大市场之一。
稳步前进
国际知名数据分析公司Statista调查显示,2018年越南化妆品和个人护理市场规模预计达到16.2亿美元(约合人民币114.65亿元)。 其中,占据最大份额的是护肤市场,2018年预计实现5.95亿美元(约合人民币42.11亿元)的销售。 而 根据预测,在2018年~2021年期间,越南市场预计还将以8.6%的复合年增长率(CAGR)继续扩张下去。 当国际品牌开始在越南化妆品市场“骚动” 虽然在全球美妆市场中,越南的占比还不高,但随着该地区经济的迅速发展,为当地消费品行业带来了大量需求,同时,为众多国际品牌打开越南市场奠定了良好的基础。 越南化妆品市场目前最典型的特点就是, 随着全球品牌持续进入该市场,当地消费者对于美妆产品的接受度越来越高 ,对于化妆品的知识量和理解度也随之提高。

△The Body Shop越南店铺
同时,随着数字营销的兴起,越南的电子商务行业也在蓬勃发展。 在韩国等地的大公司将目标转向越南后,他们不断地研究和布置该市场,不仅扩大了自己的出口业务,还在这个持续发展的市场中留下了自己的足迹。 跨国公司带进越南的国际美妆和个人护理品牌,除了给越南美妆市场引入了活力以外,还以它们的影响力控制这个正在迅速扩张的市场。 目前,对于当地中产阶级人士来说,高端品牌还是他们的优先选择。 在进军越南市场上,这几年冲在最前面的无疑是大批的韩国品牌。 不仅爱茉莉太平洋和LG生活健康等知名化妆品公司携旗下知名品牌在越南各大商场上架,进行大规模宣传外,包括乐天在内的流通公司、以及韩国科玛等ODM·OEM企业也都在越南市场开始活跃。 △在越南大受欢迎的悦诗风吟 从2003年爱茉莉太平洋就率先在越南市场投入了兰芝,并在通过电视广告加强了品牌知名度后,兰芝甚至实现了每年两位数的高增长。 截止至当下,爱茉莉太平洋已经在越南布置了14个兰芝卖点、6个雪花秀卖点和6个悦诗风吟卖点等等。 另外,上月底,韩国乐天免税公司继2017年正式进入越南市场后,在河内NOIBAI机场开设了在越南本地设立的第三家免税店。 乐天表示,公司已经开始着手规划接下来在越南多处旅游区开设更多分店。
据统计, 在越南市场,本土品牌规模占比才过10%。 而LG生活健康和爱茉莉太平洋等韩国美妆巨头已经占据了30%的市场份额,欧盟各企业约占据23%,日本化妆品约占17%,泰国化妆品也占据了13%,剩下的市场份额则由美国和其他国家瓜分。
未来可期
在越南,韩国、日本、美国等进口化妆品保持强势,但 最近“越南制造”本地化妆品的迅速发展也备受关注。 而这些品牌,通过打造高性价比的产品,以及本土化的营业战略以借势突破那层层包围。 此前,越南香精油、芳香疗法和化妆品协会副主席就表示: “越南本土品牌经常会被拿来与国外产品比较质量。 ” “但即使市场被分走,本土市场的这些品牌并没有急功近利,反而更加专注于做好产品质量,而不是去投资研发一些更醒目的包装等等。 在越南,品牌产品的原料被认为比价格、功效和包装更重要。 ” 当下,不少越南本土品牌开始崛起,从经典品牌到新锐品牌,都尝试打造出能与国外大牌相抗争的属于自己的特色,而他们的努力也逐渐被消费者认可。
把属于越南的好品打造出来 #Vedette,打造高性价比天然化妆品 Vedette成立于2016年,以天然化妆品销售为主,旨在使用可以用作料理的纯天然功效性成分。
面膜是Vedette品牌的核心发展品类,虽然采用了天然成分,但品牌产品依然保持着价格低廉、品质优良的特点,获得了当地消费者的支持。 Vedette目前在越南全国超市中均有上架,并且还推出了发膜、去粉刺膏、面霜等多款产品。
#ThoraKAO,本地传统技术与传统原料的融合 ThoraKAO是拥有60多年历史的越南本地化妆品品牌,并以越南传统技术为基础推出了系列产品。 上世纪90年代,ThoraKAO在越南市场取得了巨大成功,但此后将很多市场份额拱手让给了进口化妆品。
ThoraKAO的代表性产品就是使用了包括姜黄等特色成分作为主要成分的护肤产品,另外,该品牌还在越南市场销售以柚子、牛奶等天然成分生产的乳液、沐浴露、洗面奶、护发产品等。
#naunau,新一代消费者热爱的“天然香水” naunau是2013年知名香水专家Huynh Hai Yen创立的香水&美妆品牌,在卖场中深受年轻顾客的欢迎。 品牌的化妆品和香水均由橄榄油、蜂蜡、花生酱等天然成分制成,是当地几乎所有关注纯天然产品的消费者都很熟悉的品牌。
再结合可爱有趣的包装以及高性价比的产品,naunau在线上线下都吸引了一批忠实的年轻粉丝。 其代表产品就包括12星座香水、精油、以及季节性保湿唇膏等等。
#SKINNA,开发100%天然成分皇室秘方品牌 作为曾有过美国化妆品制造行业从事经历的Christine Ho,在关注到越南女性肌肤特征的与众不同后,决心在当地市场发展100%天然成分制成的,适配当地气候的美妆产品。
Christine Ho将从祖母处听来的,一些越南顺化皇室中传下来的美容秘诀融入产品的研发中,譬如采用鸡蛋等天然成分再加上姜黄制成的去角质面膜产品,对于肌肤有很好的提亮效果。
SKINNA长期以来,一直专注研究有机成分含量达到70%~95%的护肤产品。 另外,SKINNA还推出了一系列的特殊的护理产品,譬如Warming Mask(升温面膜)、草药洁面乳等等。 #A banker’s secret,备受欢迎的纯手工产品 A banker’s secret产品的亮点就是手工制作,其很多爆款产品,譬如去角质膏、唇膏等都在当地市场获得了消费者的信赖。
另外,A banker’s secret不仅使用纯天然成分进行产品研制,还推出系列有助于舒缓肌肤的精油产品,是熟悉它的消费者都会满意的香氛护肤产品,也是目前越南市场上最受欢迎的手工美妆产品。 随着产品的品质和设计逐渐升级,同时通过投资对提高品牌价值,越南本土化妆品也在找回自己主场的优势,扩张自己的市场影响力。 特别是,在越南化妆品能够更深层地融入当地文化,被当地顾客理解的情况下,以相对较高的性价比,在市场上提高品牌知名度不再是难题。 消息来源| Cosmetics Design、cosinkorea